Váš finanční plán
Máte své cíle, vize, potřeby, přání a sny?S námi se Vaše sny stanou realitou
Náš finanční poradce společně s Vámi pomůže formulovat a dostatečně popsat Vaše záměry, jejich velikost, finanční potřebu, a také lhůty jejich naplnění.
např.:
- Za 10 let chci mít k dispozici částku, kterou budu chtít podporovat dceru na studiích
- Za 35 let půjdu do důchodu a chci si udržet svoji životní úroveň
- Za 5 let budu potřebovat nové auto
Dobrý plán vyžaduje dostatek informací. Náš poradce proto při finanční analýze zjišťuje i zdánlivé maličkosti, které by Váš záměr mohly ovlivnit.
Navrhneme optimální řešení
Na základě informací o Vašich potřebách a možnostech, finančním trhu, zákonech a daňových aspektech náš finanční poradce zváží a doporučí výběr a nejúčelnější kombinaci vhodných finančních produktů, které pro Vás budou představovat nejvhodnější cestu ke splnění Vašich cílů.Jsme stále o krok vepředu
K vytvoření řešení využívají naši finanční poradci. unikátního softwaru – eFP (elektronický finanční plán), který jim umožňuje přesně a správně dosáhnout požadovaných výsledků. Zákazník vždy od poradce obdrží finanční plán v přehledné tištěné podobě.Nekončíme...
Sestavením Finančního plánu a jeho realizací (podepsáním a zprostředkováním smluv) naše spolupráce zdaleka nekončí.Nadále se budou vyvíjet Vaše životní potřeby, bude se měnit situace na finančním trhu, v legislativě.
Naši poradci vše pečlivě sledují a do budoucna jsou připraveni vždy pružně reagovat na nově vzniklou situaci prostřednictvím aktualizace navrženého finančního plánu.
Jak pracujeme
